北京时间7月25日上午，理想汽车公司（股票代码：“ LI”）向美国证券交易委员会更新了招股说明书，宣布IPO公开发行股票的规模为9500万股ADS，而IPO承销商已经超出了1,425万个ADS。认购权，发行价格范围为8-10美元。换句话说，如果承销商行使超额认购权，理想汽车IPO筹集的资金将达到8.74亿至1.09亿美元。本月初，理想汽车公司提交了其在美国的第一份招股说明书。承销商包括高盛，摩根士丹利和瑞银。最新的招股说明书还显示，高house资本有兴趣以不超过3亿美元的首次公开发行价格购买理想汽车IPO发行中的美国存托股份。假设首次公开募股的价格为9美元（发行价格区间的中间），Hillhouse Capital将认购3,333万股ADS股票，占理想汽车IPO公开发行的35.1％。此外，理想汽车公司在招股说明书中表示已获得3.8亿美元的基础投资，认购价为最终IPO价格。其中，美团点评将再投资3亿美元，字节跳动将投资3000万美元，王星个人将再投资3000万美元，凯文·桑尼将投资2000万美元。上面提到的四个基石投资者都是Ideal Auto的老股东。这样，通过募集的IPO资金加上基石投资，理想的汽车IPO融资的总范围将达到12.54亿美元至14.73亿美元。如果根据IPO发行价的中位数9美元来计算，理想汽车的估值可以达到80亿美元，而根据发行价格范围的上限10美元来计算，则理想汽车的估值可以达到88亿美元。除了披露募集的资金额度外，更新后的招股说明书还提供了截至6月30日的第二季度财务报告。根据财务报告，理想汽车在2018年没有任何收入，2019年的收入为2.84亿元人民币， 2020年第二季度为人民币19亿元（约合2.75亿美元），而2020年第一季度为人民币851.7百万元（约合1.2亿美元），环比增长128.6％。 2020年，理想汽车的总交付量为6,604辆，比2020年第一季度的2,896辆增长128％。随着交付量的增加，理想汽车的毛利率也从上一季度的8％增长（第一季度（第一季度）为13.3％，这主要是由于产品销售的增加和制造费用的摊薄。理想汽车在2018年和2019年的净亏损分别为人民币15.32亿元和人民币24.38亿元（约合美元）。 $ 344百万）; 2020年第二季度，理想汽车的净亏损为7520万元人民币（约合1060万美元）。季度净亏损为人民币7,710万元。截至2020年6月30日，理想汽车公司产生的现金流量为人民币4.517亿元（约合6,380万美元），而上一季度的现金流为人民币6,300万元。截至2020年6月30日，理想汽车的现金和现金等价物为人民币37亿元（约合5.2亿美元），上一季度（截至2020年3月31日）为人民币34亿元。截至6月30日，理想汽车在全国拥有21家零售店，18个配送中心和17个服务中心，拥有700名销售和服务人员。 （枫）